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Heidelberg platziert erfolgreich hochverzinsliche Anleihe

Mittwoch 06. April 2011 - Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat gestern am späten Nachmittag erfolgreich eine hochverzinsliche Anleihe ("High Yield Bond") mit einem Nominalvolumen von 304 Millionen Euro platziert. Die unbesicherte Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und wird mit einem Kupon von jährlich 9,25 Prozent verzinst. Der Ausgabekurs beläuft sich auf 98,735 Prozent.

Auf Grund der hohen Nachfrage war das Orderbuch mehrfach überzeichnet. Die Anleihe soll im Laufe des Monats zum Handel an der Luxemburger Börse zugelassen werden.

„Die hohe Nachfrage nach der Anleihe ist ein Vertrauensbeweis des Kapitalmarktes in die Strategie unseres Unternehmens“, sagte Bernhard Schreier, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.

„Wir verwenden den Emissionserlös zur Rückführung der bestehenden, teilweise noch mit Staatsgarantien besicherten Kredite und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Mit der Begebung der Anleihe sowie einer neuen Kreditfazilität schließen wir die umfassende Neustrukturierung unserer Kapitalstruktur erfolgreich ab“, sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg.

Heidelberg wurde bei der Platzierung des High Yield Bond von Deutsche Bank, Citi, Commerzbank, BNP PARIBAS und LBBW als Joint Bookrunners begleitet. DZ Bank, HSBC und WestLB fungierten als Co-Manager.

Durch den Nettoemissionserlös aus der Platzierung der Anleihe sowie eine neue revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro kann Heidelberg die bestehenden, teilweise durch staatliche Bürgschaften abgesicherten Kreditlinien mit einer Laufzeit bis Juli 2012, vorzeitig ablösen. Die optimierte Finanzstruktur des Unternehmens setzt sich nun aus der Anleihe in Höhe von 304 Millionen Euro sowie der neuen, bis Ende 2014 laufenden, revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen Euro zusammen.