Aus den Unternehmen

Flint Ink und XSYS Print Solutions vereinbaren Fusion unter dem Dach von CVC Capital Partners

Freitag 22. Juli 2005 - Das amerikanische Unternehmen Flint Ink Corporation ("Flint Ink”) mit Hauptsitz in Ann Arbor, US-Bundesstaat Michigan, und XSYS Print Solutions ("XSYS”), mit Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, haben die Fusion der beiden Unternehmen vereinbart.

Nach dem Zusammenschluss werden die beiden Unternehmen – mit zusammen 8.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund Euro 2,1 Milliarden (US$ 2,6 Milliarden) im Jahr 2004 – in allen Märkten, in denen sie präsent sind, eine führende Rolle unter den Druckfarbenherstellern einnehmen.
Flint Ink ist weltweit der größte Druckfarbenhersteller in Privatbesitz, XSYS Print Solutions entstand aus der Zusammenführung von BASF Printing Systems und ANI Printing Inks nach deren jeweiliger Übernahme Ende 2004 durch von CVC Capital Partners („CVC”) beratene Fonds. CVC ist ein führendes unabhängiges Private Equity Unternehmen.
Die Fusion bedarf in einigen Ländern noch der Zustimmung der Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden. Sie wird voraussichtlich am oder um den 30. September 2005 herum abgeschlossen sein. Die Anteile an dem neuen Unternehmen werden zukünftig von CVC-Fonds und dem Managements der beiden Firmen gehalten.
Die Management-Teams der beteiligten Firmen sehen in dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen große Chancen für die Zukunft. Dave Frescoln, zurzeit Chief Executive Officer von Flint Ink, wird CEO der neuen Gruppe. Peter Koivula, CEO von XSYS, wird Vice Chairman des neuen Unternehmens mit Vorstandsverantwortung für strategische Fragen und gleichzeitig für die Betreuung ausgewählter Schlüsselkunden zuständig sein. Howard Poulson, Non-Excecutive Chairman von XSYS, übernimmt diese Funktion auch in der neuen Gruppe.
Dr. Christian Wildmoser, Managing Director von CVC, zu den Hintergründen der Fusion: „Durch die Zusammenführung zum zweitgrößten Druckfarbenhersteller weltweit schaffen Flint Ink, XSYS und CVC einen noch stärkeren Wettbewerber in einem fragmentierten Markt, in dem Größe ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Unternehmens ist. Die weitere Globalisierung unseres Geschäfts ist auch im Sinne unserer Kunden in der Druckfarbenindustrie. Die Transaktion wird die Position des neuen Unternehmens in allen Kernsegmenten signifikant stärken. Beide Firmen passen sowohl im Hinblick auf ihre regionalen Märkte in Nordamerika und Europa als auch mit Blick auf ihren Produkt-Mix hervorragend zusammen. Durch die starke Präsenz von Flint Ink auf dem asiatischen Markt ist das neu geschaffene Unternehmen auf den globalen Wachstumsmärkten gut vertreten. Die Transaktion versetzt die neue Gruppe in eine ideale Ausgangsposition, um im Interesse der Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner weiter zu wachsen.”
Flint Ink wurde von Bank of America Securities, XSYS von Goldman Sachs und JP Morgan beraten. Mit der Finanzierung des Zusammenschlusses zu einem neuen Unternehmen wurden CIBC World Markets und JP Morgan als gemeinsame Konsortialführer beauftragt.
Shearman & Sterling vertrat Flint Ink, Sullivan & Cromwell und Clifford Chance repräsentierten Xsys sowie CVC, und White & Case nahm die Interessen der Familien Schmidt/Kalden wahr.